Персональное финансовое сопровождение
Программа состоит из 8 встреч. За это время мы
-1-
Наведём порядок в бюджете
  • определим личные финансовые цели
  • изучим правила финансовой безопасности
  • выберем инструменты для ведения бюджета
  • составим личный финансовый план
  • определим риск-профиль
-2-
Подберем инструменты для инвестиций
  • изучим структура финансового портфеля
  • разберем акций и облигаций
  • фонды ETF
  • фонды недвижимости
  • как вкладываться в классические драгоценные металлы
-3-
Выберем брокера, откроем счёт
  • раскрою правила выборе брокера
  • подготовим документы и откроем брокерский счет
  • расскажу механизм биржевых сделок
Этапы работы
1
С чего начнем?
Консультация по скайпу (30 минут бесплатно). Определяем финансовые цели, выясняем текущее финансовое состояние и какие проблемы необходимо решать.
2
Рабочий процесс
Составляем план наших встреч. Для подготовки к встрече, высылаются необходимые материалы, после встречи высылается запись разговора и подробные ссылки на необходимые ресурсы.
3
Какой результат?
У вас будет свой личный финансовый план. Вы поймете, что ваши цели достижимы и самое главное, вы сделаете практические шаги для достижения ваших целей. Вы можете изучать все сами или на множестве курсов, но ничто не заменить живое обучение.
Программа по серии консультаций
Каждая программа составляется индивидуально после беседы. Мы все разные и невозможно всех вместить в один шаблон. Это лишь один из примеров плана, составленного для клиента
Определяем личные финансовые цели по годам (смотрим вплоть до пенсии). Делаем план в таблице. Рассчитываем риск-профиль.
Изучаем структуру финансового портфеля. Какими инструментами наполнять и какие подходы к управлению внутри портфеля

Облигации - теория, изучаем важные моменты

Облигации - практика, формируем облигационный портфель
Акции - как правильно выбирать и какие подходы к покупке.
Что такое фонды ETF, где смотреть и как подбирать в портфель
Фонды недвижимости - как альтернатива классическому вложению в физическую недвижимость
Как покупать драгоценные металлы (инструменты, где смотреть и как совершать сделки).

Записаться на финансовое сопровождение
Стоимость личного финансового сопровождения
29 000 Р
Если удобнее связь по WhatsApp, то укажите телефон
«Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности»
Made on
Tilda