Вы давно хотели привести свои финансы в порядок. Планировали написать свои цели, посчитать на что жить на пенсии и хватит ли денег на обучение детей. Может вам просто нужен совет профессионала и взгляд со стороны.

А уж сколько лет думали о покупке акций или хотели вложить во что-то большее, чем вклад в банке? Изучили горы книг, читаете блоги по финансам и уже сделали первые шаги. Открыли счет у брокера и хотите, чтобы профессионал взял вас за руку и провел на первых порах?

Если так, я буду рада вам помочь.

Получите четкий и системный ответ на любой свой вопрос, связанный с личными финансами: инвестирование, реализация наследства, выход из убыточных инвестиций и т.п.

Вам не нужно тратить много времени на поиск и самостоятельное изучение информации. В рамках консультации я разберу конкретно ваш случай, дам только работающие рекомендации и четкий план действий

01

Составлю персональный инвестиционный портфель с понятной структурой и чёткими правилами управления капиталом. Определим цели, горизонт и уровень риска, подберём подходящие инструменты и проверим модель в стресс-сценариях, чтобы вы заранее понимали, чего ожидать.

02

За 3 консультации и одно онлайн-тестирование составлю для вас личный финансовый план: инвестиционные цели, варианты их достижения, безопасные инструменты для реализации.

Это рабочий документ, а не файл для архива — по нему видно, сколько откладывать при разных сценариях, куда вкладывать и что менять, если доход или цели изменятся.

03

Персональное сопровождение клиентов с капиталом от 50 млн. руб.

Анализ текущей структуры капитала: что есть, где концентрация, какие риски не очевидны. Разработка целевой архитектуры под вашу ситуацию и задачи. Сопровождение при изменениях: рынок, законодательство, личные обстоятельства. Налоговое планирование , контроль состояния счетов, ведение целевой структуры капитала, ежеквартальная отчетность.

04