Финансовый советник и инвестиционный консультант
Виктория Сапожникова: услуги

Сотрудничество
Увеличить благосостояние можно только одним способом - правильно выбрать финансовые инструменты,
четко продумать инвестиционную стратегию, соединить первое и второе.
Моя задача как персонального консультанта - составить долгосрочный финансовый план после глубокого анализа
ваших жизненных целей.
Мой слоган: "Инвестируй с умом" .
Финансовый план
Услуга включает в себя:
  • Определение ваших краткосрочных и долгосрочных финансовых целей
  • Оценка устойчивости текущей финансовой ситуации к различным рискам
  • Подбор оптимальных инвестиционных решений
  • Разработка структуры портфеля по классам активов
  • Построение прогнозов cash flow
Инвестиционный портфель
Разработка инвестиционного портфеля может быть частью персонального финансового плана, либо составляться отдельно.
Как услуга "инвестиционный портфель" включает:
  • оценку текущей ситуации клиента: озвученные финансовые цели распределяются по срокам, суммам и приоритету
  • определение риск-профиля клиента
  • расчет сумм инвестиций
  • разработка инвестиционной стратегии с описанием рекомендуемых финансовых инструментов.
Услуга "второе мнение"
Услуга предоставляется в следующих направлениях:
  • анализ уже сформированного инвестиционного портфеля с позиций его уровня доходности и соответствия риск-профилю
  • исследование рисков и возможной доходности в финансовых продуктах, предлагаемых продавцом (брокеры, финансовые компании)
  • определение конфликта интересов в предложенном вам варианте инвестиционных вложений
"Второе мнение" может понадобиться, если вы сомневаетесь в выгодности вложений в тот или иной актив или не можете оценить все условия по предлагаемому кредиту.
Обучение
Мы предлагаем пройти обучение основам финансовой грамотности с любого уровня в удобном для вас формате. Возможна организация корпоративного обучения в Санкт-Петербурге.
Made on
Tilda