Инвестиционный портфель под ваши цели
Подготовлю чёткий план: какие активы покупать, когда пересматривать стратегию и как держать риск под контролем
Узнать больше Инвестиционный портфель под ваши цели
Подготовлю чёткий план: какие активы покупать, когда пересматривать стратегию и как держать риск под контролем
Узнать больше Для кого эта услуга
Инвестиционный портфеля для тех, кто ценит стабильность, контроль над рисками и следует чётким правилам от профессионала
-
Начинаю инвестировать
На старте легко поддаться эмоциям и наделать ошибок. Я помогу сразу выстроить систему: какие активы покупать, в каких долях и как контролировать риски. Это экономит годы проб и ошибок и даст уверенность с самого начала -
Нет времени следить за рынками
Бизнес, работа, семья — времени на анализ рынка не остаётся. В итоге решения принимаются на эмоциях или откладываются. С моим портфелем у вас будут готовые правила ребалансировки и контроля рисков, не требующие ежедневного участия -
Хочу получать пассивный доход
Капитал должен работать и приносить регулярный доход. Персональный портфель распределяет активы так, чтобы доход был стабильным, а риски — предсказуемыми. Подберу баланс доходности и защиты, чтобы вы почувствовали уверенность -
Много финансовых целей
Пенсия, образование детей, покупка недвижимости за границей — у каждого свой набор задач. Важно учитывать налоги, валюту и доступные в вашей стране инструменты. Я подберу портфель, который учитывает ваши цели и юридические особенности
Для кого эта услуга
Инвестиционный портфеля для тех, кто ценит стабильность, контроль над рисками и следует чётким правилам от профессионала
-
Начинаю инвестировать
На старте легко поддаться эмоциям и наделать ошибок. Я помогу сразу выстроить систему: какие активы покупать, в каких долях и как контролировать риски. Это экономит годы проб и ошибок и даст уверенность с самого начала -
Нет времени следить за рынками
Бизнес, работа, семья — времени на анализ рынка не остаётся. В итоге решения принимаются на эмоциях или откладываются. С моим портфелем у вас будут готовые правила ребалансировки и контроля рисков, не требующие ежедневного участия -
Хочу получать пассивный доход
Капитал должен работать и приносить регулярный доход. Персональный портфель распределяет активы так, чтобы доход был стабильным, а риски — предсказуемыми. Подберу баланс доходности и защиты, чтобы вы почувствовали уверенность -
Много финансовых целей
Пенсия, образование детей, покупка недвижимости за границей — у каждого свой набор задач. Важно учитывать налоги, валюту и доступные в вашей стране инструменты. Я подберу портфель, который учитывает ваши цели и юридические особенности
Как проходит работа
С независимым советником вы учтете все: от рисков и целей, до альтернативных инвестиционных инструментов и графика ребалансировки портфеля
Диагностика
На первом этапе мы подробно обсудим ваши цели: пенсия, образование детей, покупка недвижимости или сохранение капитала. Определим инвестиционный горизонт и допустимый уровень риска. На этом этапе вас ждет анкета риск-профиля и онлайн-интервью со мной.
📌 Что вы получите: чёткое понимание своих целей и ограничений, на которые будет опираться модель портфеля.
📌 Что вы получите: чёткое понимание своих целей и ограничений, на которые будет опираться модель портфеля.
Модель
Разработаю персональную структуру портфеля: какие классы активов, в каких пропорциях и в каких валютах включить. Я не работаю на банк или управляющую компанию, все инструменты подбираются под вас.
📌 Что вы получите: документ с целевой структурой и стратегией ребалансировки — «каркас» вашего будущего портфеля.
📌 Что вы получите: документ с целевой структурой и стратегией ребалансировки — «каркас» вашего будущего портфеля.
Тестирование
Проверяю модель вашего портфеля через расчёт ключевых метрик: CAGR (среднегодовая доходность), волатильность, коэффициенты Sharpe и Sortino, максимальная просадка. Провожу стресс-тесты: что будет с портфелем при возможной инфляции, девальвации, кризисе.
📌 Что вы получите: отчёт с цифрами и сценариями, чтобы четко увидеть, как портфель ведёт себя в разных условиях.
📌 Что вы получите: отчёт с цифрами и сценариями, чтобы четко увидеть, как портфель ведёт себя в разных условиях.
Внедрение
Финальный этап: составляю для вас пошаговый план покупок активов и график ребалансировки, которые позволят легко следовать стратегии самостоятельно. При желании на этап внедрения портфеля можно подключить сопровождение советника.
📌 Что вы получите: чек-листы и персонализированную инвестполитику — готовая к реализации инвестиционная стратегия от независимого советника.
📌 Что вы получите: чек-листы и персонализированную инвестполитику — готовая к реализации инвестиционная стратегия от независимого советника.
Ваш личный финансовый компас
Создайте инвестиционный портфель для приумножения капитала, который основан на ваших целях и не зависит от интересов банка или брокера
-
Чёткие правила управления
Вы получите понятную систему: какие активы покупать, в каких долях и когда корректировать портфель. Это убирает хаос в инвестициях и делает ваши действия предсказуемыми. -
Контроль рисков
Портфель строится так, чтобы ограничивать возможные просадки и минимизировать неожиданные убытки. Вы заранее знаете, где уязвимости, и как их компенсировать. -
Эмоциональная независимость
Вместо решений «на нервах» у вас будет стратегия, подтвержденная цифрами. Это снижает стресс, помогает спокойно проходить кризисы и сохранять дисциплину. -
Оптимизация доходов
Модель рассчитана так, чтобы при вашем уровне риска вы получали максимально возможный результат. Доходность работает в рамках заданных правил, а не на удаче.
Тарифы
Выберите уровень сервиса, который соответствует масштабу ваших целей
Премиум
Расширенный анализ и регулярная ребалансировка портфеля
от 85 000₽
Подходит для капитала до 50 млн ₽
Формат: 2 онлайн-встречи + материалы + 30 дней чата с консультантом
Результат: всё из тарифа "Базовый"
+ подбор брокерской инфраструктуры, сопровождение внедрения портфеля, проверка корректности покупок
Базовый
Анализ рисков и формирование первичного портфеля
45 000₽
Подходит для капитала до 3 млн ₽
Формат: 1 онлайн-встреча + материалы по итогу
Результат: целевая структура инвестиций, список рекомендуемых инструментов, правила пополнений и ребалансировки
Персональный
Индивидуальный подход и персонализированные рекомендации
по запросу
Подходит для капитала свыше 50 млн рублей или при наличии активов в разных странах и валютах.
Формат: стратегическая сессия + внедрение + 1 год сопровождение
Результат: система управления капиталом, включающая распределение активов по счетам, валютам и площадкам, налоговые особенности, план преемственности и персональное сопровождение
Заполните форму, если услуга интересна,
либо свяжитесь со мной
в соцсетях
либо свяжитесь со мной
в соцсетях
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Отзывы клиентов
- Раньше у меня всё было вразнобой: акции, фонды, облигации. Постоянно нервничал. Теперь есть чёткая схема — стало спокойнее и понятно, что делать дальше.Алексей, предприниматель.
- Очень доволен результатом. Модель портфеля помогла мне чётко следовать стратегии и контролировать риски. Спасибо!Андрей, служащий
- Мы хотели накопить на обучение детям, но не знали, как правильно. В итоге получили портфель, где учтены и валюта, и налоги. Теперь есть план и уверенность.Марина, мама двоих детей
- Часть денег перевели из депозитов и сформировали портфель. Стало спокойнее, всегда можем связаться с Викторией.Иван Петрович и Ольга Константиновна, пенсионеры
Частые вопросы FAQ
Портфель формируется из проверенных и ликвидных инструментов: акции крупнейших компаний, облигации (государственные и корпоративные), фонды ETF/БПИФ, а также золото или денежные эквиваленты. Выбор зависит от ваших целей и уровня риска. Главное — портфель всегда диверсифицирован, чтобы не зависеть от одного актива или рынка.
Обычно 1–2 раза в год — в зависимости от выбранной стратегии. Это нужно, чтобы портфель не "перекосился" из-за роста или падения отдельных активов. Ребалансировка проходит по заранее прописанным правилам: когда корректировать доли и как действовать в разных ситуациях. Благодаря этому вы не принимаете решения "на эмоциях", а следуете понятной системе.
Любые инвестиции связаны с риском: стоимость активов может колебаться, а в отдельных сценариях возможны временные убытки. Моя задача — помочь вам понимать эти риски заранее и ограничивать их. Я аккредитована Банком России как инвестиционный советник и обязана соблюдать правила риск-профилирования. Вы будете чётко знать, какие сценарии возможны и какие меры защиты встроены в портфель.
Да, именно для этого и создаётся персональный портфель. Кто-то копит на пенсию, кто-то — на образование детей или покупку недвижимости. Мы учитываем ваши сроки, валюту, налоговую юрисдикцию и даже будущие планы. В итоге получается модель, которая работает именно для вас, а не "усреднённая рекомендация".
Да. У многих клиентов возникает потребность в регулярной поддержке: обсудить изменения на рынке, пересмотреть цели, проконтролировать ребалансировку. Мы заранее согласуем формат: например, квартальные сессии или возможность связаться при изменении ситуации.
В среднем полный цикл — от первой встречи до готовой модели — занимает 7–14 дней. Всё зависит от скорости предоставления данных и количества целей. При сложных запросах (например, с зарубежными активами или несколькими юрисдикциями) работа может растянуться до 3–4 недель.
Это частая ситуация. Мы начинаем с аудита вашего текущего портфеля: что в нём есть, насколько активы соответствуют целям и риску. Далее решаем, что оставить, что продать и как лучше перестроить структуру. В итоге у вас не "новый портфель с нуля", а оптимизированная модель на базе уже имеющихся инструментов.