Связаться
обратный звонок

Консультация по личным финансам и инвестициям

Обсуждать деньги с независимым советником — такая же нормальная практика, как консультироваться с юристом или врачом. Иногда достаточно одного разговора, чтобы разобраться в ситуации и понять, что делать дальше.

Независимый инвестиционный советник в реестре Банка России № 157
Запросить встречу

Вот несколько ситуаций, с которыми люди обращались за консультацией.

  • Деньги на разных счетах — нет понимания
    Знакомая история: вклад, брокерский счёт, деньги «на всякий случай» — а общей картины нет. Соберём всё вместе и разберёмся, что действительно работает.
    Из практики: у клиента деньги годами накапливались на личных и бизнес-счетах без общей стратегии. Разобрали ситуацию и нашли несколько конкретных решений — консультация окупилась с первого разговора.
  • Продали бизнес или квартиру — на счету крупная сумма
    Первое желание — быстро вложить деньги. Но спешка здесь часто мешает. Разберёмся, что делать сейчас, а с чем лучше подождать.
    Из практики: после продажи недвижимости определили цели, составили инвестиционный план и структуру расходов. В результате появилась понятная стратегия управления капиталом.
  • Портфель есть, консультант у брокера тоже — уверенности нет
    Независимо посмотрю на портфель и скажу, что стоит изменить, а что лучше не трогать.
    Из практики: у опытного инвестора часть продуктов не оправдывала высоких комиссий. От них отказались, остальное оставили без изменений.
  • Переезд в другую страну — новые финансовые вопросы
    Налоги, старые счета, переводы, банки и инвестиции лучше продумать заранее. При необходимости подключу профильного специалиста в нужной стране.
    Из практики: после переезда клиента разобрались с налогами, банками и инвестиционными счетами и выстроили понятную структуру финансов.
  • Новости заставляют тревожиться за деньги
    Разберём, какие риски действительно касаются вашего капитала, а что — просто информационный шум.
    Из практики: клиентка переживала из-за экономических прогнозов. Определили реальные риски и ориентиры, на которые стоит смотреть при принятии решений.

Что вы получите от консультации

  • Независимая оценка

    Не общие рассуждения о рынке, а конкретные выводы именно по вашей ситуации: что в порядке, что стоит поменять, где реальный риск.

  • Понятный следующий шаг

    Уйдёте не с «надо подумать», а с ясным пониманием, что делать дальше — независимо от того, продолжим ли мы работать вместе.

  • Честный ответ

    Если увижу, что вам не нужен советник вообще или не подхожу именно я — скажу прямо, а не буду продавать продолжение.

СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ

В стоимость входят:
  • предварительное изучение вашей ситуации;
  • консультация продолжительностью до 1,5 часов;
  • разбор вопросов;
  • рекомендации;
  • письменное резюме.

Если после встречи мы начинаем работать — сумма засчитывается в стоимость основной услуги.
15 000
р.
Запросить встречу

Как проходит консультация

У меня нет универсального предложения, которое подходит всем. С кем-то я работаю годами, а кому-то достаточно одной встречи — дальше справляются сами.
  • Этап 1. Подготовка
    Заполняете анкету и записываетесь на удобное время.
  • Этап 2. Встреча
    До 1,5 часов, онлайн — по ссылке в Яндекс Телемост. Достаточно смартфона, но с компьютера удобнее.
  • Этап 3. После встречи
    Высылаю вам резюме разговора и план действий. Если увижу, что мой подход вам не подходит — скажу прямо.
  • Этап 4. Результат
    Вы понимаете, что происходит с капиталом сейчас, какие есть риски, какие решения нужны и что делать в какой последовательности.
Заполните форму на сайте или напишите напрямую в Telegram или VK. Обычно отвечаю в течение 1–2 рабочих дней.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Что бы вы спросили у себя?

Не готовы записываться на консультацию? Начните с самостоятельной диагностики своей ситуации.
Иногда достаточно спокойно сесть и ответить на несколько вопросов, чтобы понять, что на самом деле беспокоит. Собрала список вопросов, которые обычно задаю на первой встрече — посмотрите на них ещё до записи. Может, вы найдёте ответ сами. А может лучше поймёте, что хотите обсудить.

Список можно скачать и заполнить самому. А можно пройти те же вопросы в диалоге с ИИ (Claude, ChatGPT и т.п.) — если так проще начать.

Вопросы для человека

Промпт для ИИ-чата

Инструкция


Ни на что не подписывает и ничего не стоит.

Частые вопросы